Компания ISS прекратила переговоры с Apax по ее приобретению за 8,5 миллиардов долларов

  • Просмотров: 270
  • Комментариев: 1
  • 12 Январь 2011

ISS – датская аутсорсиногвая группа, частично принадлежащая компании Goldman Sachs, выставила акции на европейском рынке ценных бумаг, что является крупнейшей эмиссией новых облигаций за последние несколько лет, после отказа от планов ее продажи за 8,5 миллиардов долларов, лондонской частной инвестиционной компании Apax Partners.

Apax начала переговоры с владельцами ISS в прошлом месяце по заключению сделки, которая вошла бы в число крупнейших приобретений контрольного пакета акций, с начала финансового кризиса.

Тем не менее, в пятницу, в ISS сообщили о том, что владельцы компании прервали переговоры после того, как было принято решение о возможности повышения стоимости акций, посредством их первичного публичного размещения  на фондовом рынке.

Данное решение указывает на постепенное оживление процесса продаж на мировом рынке первоначального размещения акций, в условиях признаков растущего оптимизма среди инвесторов в акционерный капитал.

ISS станет последней из компаний, находящихся в собственности частного акционерного капитала, акции которых разместили на оживленном фондовом рынке Дании, после многомиллиардного первоначального публичного предложения акций оператора связи TDC в прошлом году, и компании Pandora, производителя ювелирных изделий.

Компания ISS, центральный офис которой находится в Копенгагене, является одним из крупнейших в мире поставщиков аутсорсинговых услуг, а именно уборка офисов, охранные услуги и кейтеринг, с 525,000 сотрудников, в более чем 50-и странах мира.

В 2005 году Группа Goldman приобрела ISS совместно с EQT, частное инвестиционное подразделение шведской группы компаний Wallenberg family, за 21,9 миллиардов датских крон ($3,8 млрд).

В прошлом году, владельцы компании начали процесс параллельной подготовки продажи пакета акций, принимая предложения от потенциальных покупателей, желающих приобрести компанию в инвестиционных целях, и в то же время, рассматривая возможность листинга на фондовом рынке.

Apax отбила два консорциума, являющиеся ее конкурентами, в которые входили несколько ведущих частных инвестиционных компаний, такие как Blackstone, Bain Capital, Apollo Management и CVC Capital Partners, для того, чтобы стать единственным выступающим на торгах покупателем.

На прошлой неделе, представитель ISS заявил, что владельцы его компании сообщили Apax о том, что ее предложение «не соответствует их ожидаемой цене», а также о том, что было принято решение о проведении первоначального публичного размещения акций компании на фондовом рынке.

По данным ISS, размещение акций компании состоится в первой половине текущего года, на Копенгагенской фондовой бирже, с возможностью вторичного листинга на Лондонской бирже ценных бумаг.

У компаний Goldman и EQT останется «значительная» доля в акционерном капитале компании, после первичного публичного размещения акций на фондовом рынке, добавил представитель ISS.

ISS представила себя, как четвертый крупнейший работодатель частного сектора в мире, после Walmart и Tesco – компании, занимающиеся розничной торговлей, и G4S — конкурирующей аутсорсинговой группы.

В число других конкурентов ISS, входят кейтеринговые компании Sodexho из Франции, Compass из Великобритании, а также Securitas, шведская группа предоставляющая охранные услуги.

Компания опубликовала свои финансовые показатели с доходом в 69 миллиардов датских крон ($12 млрд.), и 3,3 миллиарда крон операционной прибыли за 2009 год.

Владельцы ISS консультируются группами Rothschild, Morgan Stanley и самой компанией Goldman. В свою очередь, Apax не отвечает на призывы прокомментировать ситуацию.

  • Tweet
  • Нюша

    До конца так и не дочитала, — половина слов мне не известна… :Р


Прикрепить файл